A União Química, empresa de capital 100% nacional, realizou sua 5ª emissão de debêntures, no valor de R$ 1,5 bilhão (a primeira pela ICVM 160). A emissão foi conduzida pelos bancos BTG Pactual (Coordenador Líder) e UBS/BB (Coordenadores).

Os recursos serão estrategicamente utilizados para a expansão do portfólio com investimentos em P&D, ampliação industrial e em novas frentes de parcerias, impulsionando o seu crescimento sustentável.

De acordo com seu presidente, Fernando de Castro Marques, a 5ª emissão de debêntures trará impactos positivos ao caixa da companhia, trazendo uma economia sensível no pagamento de juros anuais e o alongamento do prazo médio do endividamento bancário, bem como o fortalecimento do caixa disponível para suas operações e investimentos de projetos estratégicos.

"Somos uma empresa com vocação em empreendedorismo, que desde sempre manteve a visão no futuro, gerando resultados expressivos que impactam no bem-estar e na saúde da sociedade, e no impulsionamento do desenvolvimento socioeconômico do nosso país", comenta Marques.

Essa é a mais recente operação de debêntures da União Química. Até então, a última emissão havia sido registrada em 2022, no valor de R$ 600 milhões, cujo objetivo foi de financiar a compra da fábrica da Bayer, localizada em São Paulo. Com a aquisição desta planta de hormônios femininos e a compra de mais nove marcas de contraceptivos, a companhia conquistou a liderança no segmento hormonal oral na América Latina.